时间: 2024-10-20 08:26:47 | 作者: 半岛官网入口网页版-热销城市
麦格理:海螺水泥(00914)及华润水泥(01313)具定价才能及领头羊 评级均升至“跑赢大市”麦格理将海螺水泥(00914)2023/24财年每股盈测上调23%及24%。
智通财经APP得悉,麦格理发布研究陈述称,将海螺水泥(00914)评级均由“中性”上调至“跑赢大市”,目标价由25港元上调至36.7港元,华润水泥(01313)则由3.9港元升至5.3港元,评级也升至“跑赢大市”,二者均具有定价才能和领先地位。
陈述中称,现在首要水泥企业之间正迎来改变,海螺水泥正显现其领先地位并进步其定价才能。鉴于华东及华南地区的需求改进以及煤炭价格跌落导致本钱下降,每吨水泥毛利在阴历新年后的复苏好于预期。该行表明,将海螺水泥2023/24财年每股盈测上调23%及24%,因煤炭本钱下降、均匀价格上升以及水泥销量下降,又以为集团净现值(NPV)折让应从25%收窄至15%,由于在阅历下行周期后展示出微弱定价才能和更可继续的事务战略,并进步本钱装备才能。此外,上调华润水泥2023/24财年每股盈测别离20%和15%。