【明日主题前瞻】2024中国算力大会即将召开 AI算力基建不断提速

  据华为中国微信公众号信息，2024中国算力大会将于9月27-29日在河南郑州召开，华为将以“共赢算力新时代”为主题参会，携手伙伴共同展示在联接、计算、存储等领域的最新解决方案及应用实践。本次盛会，华为将共商如何携手为社会及千行百业提供坚实的“联接+算力”底座，共同推进数字中国建设，同时让数字世界更平等可持续。

  东吴证券觉得，一方面，随着海外龙头厂商对AI的持续加速布局，大模型计算能力将不断的提高，同时基础设施端的一直在升级也将助力新应用的加速落地。另一方面，AI发展推动我们国家算力需求激增，国产算力芯片的市场空间广阔，持续看好国产算力芯片等算力相关产业链的投资机会。

  公司方面，真视通已完成北京朝阳数字北京智算中心项目建设，正式投入运营。公司表示与华为共同探索“智能算力建设与运营”。中富通控股公司英博达系一家以边缘计算产品研发为主的企业，具有产品及机器视觉产品的研发和应用能力。

  近日，中国集团商业卫星有限公司成立，法定代表人为李军，注册资本为12亿元，营业范围包含：微小卫星生产制造；微小卫星科研试验；软件开发；软件销售；集成电路设计；电子专用设备销售；通信设施制造；卫星通信服务等。企查查股权穿透显示，该公司由中国航天科技集团有限公司、北京卫星制造厂有限公司等共同持股。

  近年来，中国政府加大对商业航天领域的重视程度和支持力度，中国产业正在迅速成长。2024年，“”首次被写入政府工作报告。华西证券指出，商业航天爆发在即，多方合力打造坚实基础。商业航天呈现出发展的潜在能力大、市场规模广、上涨的速度快的特点，且在政策端、发射端等均具备坚实基础，拥有非常良好广阔的发展机遇。预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期。

  上市公司中，泰豪科技持有国科军工8.86%股权，专注于导弹（火箭弹）固体火箭发动机动力与控制产品及弹药装备的研发。烽火电子自主研制的空间站舱外航天服送受话器组件（航天通信帽）以及话音处理装置助力神州飞船载人航天任务圆满完成。

  9月24日，腾讯Robotics X实验室公布最新研究进展，推出其第五代机器人——小五（The Five），该机器人拥有四腿轮足复合设计、大面积触觉皮肤、多指灵巧手以及安全人机物理交互等多项能力。该实验室还展示了“小五”在养老院的实验场景上完成执行给老人取快递、抱老人起床等多个任务。

  中信证券研报认为，科技公司进军机器人产业为大势所趋，加速机器人应用落地，带动机器人运动能力与感知能力持续提升。机器人发展“硬件先行”，目前应着重关注传感器与驱动器两大领域。领域关注内部方向的位置、角度传感器等，与外部传感器方向的物体识别、接近觉、距离、听觉、触觉、力觉传感器等，关注机器人硬件相关公司。

  上市公司中，柯力传感六维力/力矩传感器已完成人形机器人手腕、脚腕，工业臂、协作臂末端的产品系列开发，掌握了结构解耦、算法解耦、高速采样通讯等技术要点，并已给多家国内协作机器人、人形机器人客户送样。北特科技持续配合客户开展丝杠零部件样件生产，并重点建设人形机器人丝杠产线，已能实现全工序均由公司独立完成生产并设计执行相应的单工序自动化方案，目前已具备样件生产能力。

  据媒体报道，上海市科学技术委员会发布上海市2024年度“科学技术创新行动计划”6G前沿技术领域项目申报指南，征集范围有：6G手机直连卫星的同频干扰与频谱共享关键技术，透射智能超表面高阶电磁调制通信技术，6G无线信息中心网络赋能AI关键技术，6G毫米波、太赫兹射频芯片关键技术等。

  国融证券表示，全球各国加速研发6G移动通信技术，侧重方向存在一定的差异。我国与全球同步开展6G技术探讨研究，6G关键技术探讨研究取得阶段性成果，重点布局通信感知、智能超表面、太赫兹、可见光通信等新型无线技术，分布式自治、空天地一体、智简网络等新型网络技术，以及新型网络安全技术。

  公司方面，武汉凡谷基本的产品为滤波器、双工器、射频子系统等。公司已有部分毫米波产品在批量供应，公司表示将持续跟踪5.5G、6G技术发展动态，努力做好相关的预研及技术储备。通宇通讯依托自身在微波及毫米波的技术优势，重点进入船载卫星天线、地面站天线、有源相控阵天线、T/R组件等市场。公司在5G-A、6G的天线领域已有有关技术积累，公司与华为主要合作集中在微波天线、基站天线、授时定位天线领域。

  9月23日，在“介绍‘两新’政策总体进展成效有关情况”新闻发布会上，国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕在新闻发布会上提到了推进回收循环利用的举措。同时，支持组建中国资源循环利用集团，推动设立全国性、功能性资源回收利用平台。下一步，国家发展改革委将会同有关方面，做好回收循环利用这篇大文章，加快构建覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，持续畅通资源回收利用链条，推动实现“去旧更容易，换新更便捷”。

  回收循环利用是“两新”的四大行动中的重要一项。把回收循环利用链条畅通了，不仅能有效解决环境污染等问题，还能开启资源的“第二矿山”。德邦环保团队认为，“十四五”循环经济是主旋律，当前我国再生金属消费量占比较世界中等水准35.3%低7.5个pct，供需错配下，金属回收行业有望加速发展。

  上市公司中，超越科技现存业务模块中废弃电器电子科技类产品拆解业务对废旧家电进行拆解后将其中的铝、铜、铁等金属材料来回收并销售。中成股份整合和优化配置资源，兼顾国际、国内两个市场，构建工业固危废和市政固废两大业务组合，打造技术领先型的固废业务平台。

  捷龙三号遥四运载火箭在山东海阳市附近海域成功发射。据悉，该火箭由中国运载火箭技术研究院抓总研制，总长约31.8米、总重约140吨，采用“太空拼车”的方式，将天仪41星、星时代-15卫星等八颗卫星送入500公里高度的太阳同步轨道。

  民生指出，运载火箭技术是大国航天能力之基，也是太空经济的重要组成部分。后续受益于下游低轨卫星互联网建设与商业航天发射场建设进程，商业火箭发射市场规模将加速发展，火箭箭体、测运控、燃料供应商将迎来发展机遇，预计2027年我国火箭发射市场规模将达到284.2亿元，23-27年CAGR高达26%。

  上市公司中，超捷股份表示，目前蓝箭航天，天兵科技、中科宇航等商业航天火箭公司是公司的客户，主要供应商业航天火箭箭体结构件产品，公司目前具备提供包括可回收火箭在内的结构件产品。斯瑞新材生产的液体火箭发动机推力室内壁产品是火箭发动机推力室的一个重要装置，具有耐高温性能、导热性能，将火箭发射过程中燃料燃烧的热量导出，确保发动机正常工作，终端应用于卫星发射、载人航天和深空探索等。中信重工连续18次为神舟系列飞船提供逃逸舱专用高强钢铸锻件，为“长征五号”运载火箭提供连接火箭助推器和主体的捆绑支座锻件等，多次被中国载人航天办公室授予特殊贡献荣誉证书。

  据中国电信官方消息，卫星公司将于2024年9月27日0时至9月27日6时30分，对天通卫星网络系统来进行升级改造。据了解，目前市面上小米、华为、vivo、OPPO、荣耀等各家都有旗舰手机支持卫星通信，绝大多数都是天通卫星系统。

  进入5G建设后周期，地面网络发展空间存在限制，往空间里拓展是大势所驱。机构觉得，手机直连卫星将打开卫星互联网在民用市场的应用空间。随着卫星直连、通信终端等技术成熟，卫星通信面向C端的应用逐渐成熟，有望逐步提升卫星互联网系统的经济性，从而加速国内卫星通信系统的建设。下一代通信将迈向星地融合时代，手机直连有望成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将是卫星互联网的下一个竞争焦点。

  上市公司中，电科芯片语音通信功能的卫星通信芯片能够支持高轨和低轨卫星星座通信应用。创意信息与华为合作密切，且完成低轨卫星通信载荷全系统联试，是国家首批试验星的5G载荷承制厂家，首批参与中国卫星网络集团有限公司卫星标准研究并提案的厂家之一。公司现在存在军工类产品有用于航空航天的目标态势、信号态势等应用场景，主要合作对象是军事院校与科研院所。

  中国人民银行主要负责的人介绍，在房贷方面，将降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例。具体是：引导商业将存量房贷利率降至新发房贷利率附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。将全国层面的二套房贷最低首付比例由25%下调到15%，统一首套房和二套房的房贷最低首付比例。

  方正证券指出，楼市政策优化空间仍存，限制性政策或将持续解除，同时鼓励性政策持续出台，且收储支持力度或将加大。开源证券觉得，存量住房贷款利率下调一方面能够为借款人节省利息还款，减轻居民的负债压力，扩大消费和投资，另一方面有利于商业平滑提前还贷压力，稳定住房消费预期，提振购房信心。持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。

  上市公司中，我爱我家在住房买卖与租赁两个相互关联的市场长期保持了优势地位，是国内最早开展房屋资产管理业务的企业，建立了业务体系完整、紧密协同联动的居住服务产业群。中国武夷凭借专业的市场化运作，从工程承包商发展成为集项目投资、房地产开发、跨境贸易为一体的跨国企业，已在全球30多个国家开拓业务。公司表示，作为国企上市公司，企业具有优良的资产质量，稳健的财务情况，较高的市场声誉。金地集团是中国建设系统企业信誉AAA单位、企业国家一级资质单位。目前，公司已形成华南、 北方、华东、中西部、东南五大区域的全国化布局。